08年是多事之年,政策变化和自然环境变化都对市场产生一定的不利影响。

一、08年汽车工业走势
08年中国汽车市场克服较严重的区域性天气灾害,继续保持快速增长态势。08年1月汽车产量82.67万台,同比增长8.5%,销量85.9万台,增长19.83%;销量大于产量3.3万台,这充分体现了市场的需求火爆和季节性销售规律的威力。
1、总体汽车市场走势
中国汽车市场在历经04-05年的低增长后,06-07年增速回升到20%以上的高位,但增速逐步下降,08年这种增长的减速趋势仍较明显。尤其是08年1月的19.8%增速,相对于07年1月的汽车销量增长34%的超高速状态,08年的市场回归相对的平静。相对来说,07年1月的超高速增长属于季节销售规律的初步回归,而08年基本属于回归到位。
08年1月的商用车与乘用车的增速基本相同,而且商用车的增速又略高于乘用车,这与07年的特征相似。受到国内需求难以满足的影响,08年1月的乘用车出口量偏低。而商用车的出口影响较小,因此08年乘用车1月国内销量增速应该超过商用车。
08年1月汽车销量创出86万的历史销量新高。07年汽车市场1季度表现较强,2季度后随波而行,与06年走势基本相同,尤其是12月的汽车销量未能创出新高,高点留给了08年的1月。
1月的历史地位不断提升。纵观历年的1月的销量都偏低,05年的1月销量远低于04年大部分月度的销量,06年的1月销量也比05年的3、4、11、12月都低,而07年的1月仅比06年的3月和12月低,结果08年的1月终于创出历史新高。
08年1月的销量新高是由多种因素的影响。首先是由于国家休假方式调整,07年的12月的月末两天休息,因此12月的汽车有效销售时间缩短,增速放缓,这为08年的1月增长奠定基础。其次是部分厂家没有采取通用的12月压库的措施,第三是乘用车的1月市场火爆,股市与车市的不同步关系体现。
2、历年汽车大类车型走势对比
08年1月汽车市场的增速下降主要来自乘用车中的轿车和SUV、MPV,微客增长较好。商用车中货车非完整车辆的表现较差,客车的增速也有下降。
从大类车型中MPV的下滑最为突出,私人消费群体的MPV消费情节没有在春节前体现,因此MPV面临巨大的危机。
3、07-08年汽车月度增长分析
08年1月商用车增速重新超过乘用车。这种突破是07年下半年以来的首次出现,相对于07年1月的商用车高增长的高基数,08年1月的突破尤为难得。估计随着2月的乘用车销量回补,商用车的增速仍延续07年2月的低于乘用车的特征。
4、07-08年汽车主力车型月度销量走势
轿车、微客、货车是汽车市场的3大主力车型。1月的乘用车销量创出新高主要是轿车的贡献。从07年11月开始轿车销量连续3个月创出新高,而且07年的9月轿车销量也创出新高,轿车市场的近期接连创出新高并非正常的历史规律,这反映出07年上半年的需求的后移。
08年货车市场增速回落,持续1年的高增长态势逐步结束。尤其是货车非完整车辆的走低反映出市场的异常走势。
5、08年1月汽车主力车型月度产销走势
受到南方冰雪天气的影响,一月汽车产销走势较异常,总体汽车销量大于产量32673台。其中乘用车产量受损大于商用车,乘用车产量小于销量52860台,而商用车销量小于产量20187台。消费的季节特征导致乘用车受损严重。MPV的生产减量最大,这并非正常的受天气的影响,而是厂家有意的产销调整,相比来说,MPV受天气影响的产销的差异还是较小的,轿车等受影响较大,但需求旺盛。
二、汽车企业走势 1、主要汽车集团年度销量和增长分析
08年1月各大集团的增速严重分化,既出现一汽和长安的50%左右的高增长,也出现华晨、奇瑞、哈飞等的负增长的厂家,同时也出现广汽的销量异常受损现象。
五大集团的优势仍较明显。一汽、上汽仍是第一集团,此次一汽超越上汽并不是偶然的,与天气和集团的优势车型的表现等密不可分。东风和长安的差异不大,但是东风联合哈飞后的总量优势明显,接近上汽的水平,也就使第一集团军可能变成三个,一汽、二汽、上汽,但总体看,东风的素质较差,联合的资源整合效果不好,因此第一集团仍只是一汽和上汽,东风仍只是数字上的集团。
长安和北汽的压力很大,处于中间地位,可能去联合其他中小集团,目前已有北汽与福建汽车的联合的信息。
广汽属于资产性集团,因此就是有钱,不能被联合,当然也可能广汽花钱再去买集团。华晨状态很不好,未来被兼并是必然的结果。
2、主要汽车集团1月产量和环比07年12月的增长分析
受到天气灾害的区域性影响,1月各汽车集团生产受损差异明显,这并非实力的体现。
上汽和广汽的受损最为严重,产量较07年12月下滑巨大,这是不正常的波动,没有实现预期中的开门红局面。哈飞、华晨、江淮、北汽等并未受到明显的损失。但华晨、哈飞的销量增长却极不理想,成为典型的产量高增长、销量负增长的厂家。
3、汽车企业产销分类走势
在汽车产销的主力企业中,乘用车企业仍是主导企业。08年汽车的销量第一是一汽大众,而产量第一仍是上海通用五菱,这其中五菱等包含部分微卡的数据。商用车企业中东风汽车和北汽福田名列产量的第5、6两位,但销量中就落后到第6和第10位。
08年1月的主力企业增长较快,只有奇瑞和第一汽车的销量出现负增长。增长最快的是一汽大众和一汽丰田,商用车中北汽福田的表现也较突出。
4、乘用车企业产销分类走势
08年1月乘用车的销量第一的是一汽大众,产量的第一也是一汽大众,但产销的差距较大,其库存储备较高。上海通用五菱降到第二位,产销均处于低速增长,但销量也高于产量1万台。
08年乘用车企业最大的特点是产量同比下滑的较多,广州本田、上海通用、神龙汽车、长安汽车的产量负增长均超过10%。
08年自主品牌主力企业的低增长较明显,奇瑞、天津一汽、吉利等厂家走势减速趋势明显。
5、跨国集团中国乘用车市场表现
作为相对独立的利益群体,跨国集团是中国乘用车市场的活跃力量。
大众是中国市场的最强者,08年的表现突出,历经05年的调整后,08年的大众集团又焕发新的生机,其市场份额在08年1月已经达到27.9%。
通用集团的中国市场表现已经出现问题,在海外市场的快速成长中,中国市场的通用的优势在下降,因此近期通用也在思考其单一合作伙伴的市场竞争效果,目前看南北大众的模式比通用的单一厂家模式还是有效一些。
丰田的中国市场稳步上升,其南北丰田的效果较突出,广州丰田的强劲走势令人瞩目,08年超越本田应该是有把握的。本田的产品线单一,市场份额始终维持在12%左右,目前的进一步提升的难度较大。
现代集团08年扭转了前期的下滑态势,在乘用车市场份额回升明显,但仍未达到06年的水平。
福特的走势正在体现其国际的合理地位,作为国际第三大汽车厂家,其中国狭义乘用车市场的地位仍有上升空间。
三、轿车市场增长分析 1、历年轿车各排量市场构成分析
由于1月是普通消费者的春节前购车消费高峰期,因此小排量车的销售处于季节性的高点,这并不证明小排量车已经改变了需求恶化的趋势。
0.8-0.9升的轿车需求仍处于快速下降中,与此同步的1.0-1.1升车型也处于严重的萎缩状态。这些需求主要转移到1.3升和更高的级别。
1.5升和1.6升的A0级车型的表现较好。而1.6升的A级车有向1.8升转移的趋势。同时2.0升的需求也较强。
2.3-2.5升的需求增长并不快,而1.8T的需求表现较旺,这也是大众系从谷底回升的结果。大排量车型被进口车替代效果明显。
2、08年轿车主力排量走势
轿车市场增长的主要是1.6升A级车的贡献,从07年4季度以来,1.6升A级车销量提升很快,这主要是卡罗拉、花冠的销量提升和凯越的优异表现,同时其他车型也在此排量加大力度,排量结构下移,实现低价格的冲击效果。08年1月的此级别进一步提升主要是一汽大众的捷达、宝来、速腾等销量大幅提升和韩系的伊兰特、赛拉图等的销量提升。
相对来说,1月的1.8升的销量提升并不太快,低价格产品在春节前的需求旺盛,而高级别的产品走势一般。
四、乘用车品牌走势 1、乘用车主力品牌市场表现
1月的乘用车品牌格局快速变化,捷达表现突出,销量达到2.5万台,超越了凯越创造的2.4万台的单品记录。伊兰特也恢复活力,取得乘用车市场第二的成绩。凯越销量合理回落到1.67万台,成为第三名。
乐风的1月表现仍较强,进入前10名。其12月的成绩并未严重影响1月的突破,不过其前期出口的贡献较大。
1月前10名的自主品牌格局变化。夏利、QQ重新进入前10名,A级自主品牌的表现不突出。
2、微型轿车主力品牌表现
微型轿车始终是QQ的一枝独秀的状态,08年1月的QQ销量达到15145台,较07年1月的13713台增长10%。奔奔1月的表现突出,一举扭转了07年后期的下滑态势,创出07年以来的新高6477台。北斗星延续07年4季度以来的较强走势,1月销量达到5670台。路宝也出现1月的销量高起点特征,达到4361台。SPARK的1月销量不太高,与其未来策略有关。
3、小型车市场走势小型车市场主力品牌是夏利和乐风。夏利始终是小车的领先者,而近期的乐风表现突出,从11月开始成为小车市场的强势车型,把其他对手抛开较远。POLO的走势极为稳健,成为精品小车的典范。
从第四到第7位均为自主品牌,吉利、奇瑞、天津一汽三家均在此表现。其中吉利的进步较快,其自由舰和金刚的表现突出。奇瑞的旗云走势稍弱,仍处于调整期。天津一汽的威志上升较快。
4、紧凑型车市场走势
紧凑型车是轿车市场销量最大的市场,是厂家地位的核心争夺地。捷达的1月销量达到25126台,为一汽大众夺冠奠定基础。伊兰特的1月销量突出,为北京现代的销量地位拉升贡献最大。凯越在连续的冲高后,1月处于调整期,但销量仍异常突出。
卡罗拉的销量经过两波拉升稳定在1.5万台的平台,其上升气势令人惊讶,加上花冠的低端销量,王者地位似乎显现。福克斯的销量走势连续近一年稳定在1.2万台的平台上。速腾的销量拉升很快,终于突破万台平台。这三个高端重量级A级车的强势表现体现出消费升级的特征,加之受产能制约的思域,高端竞争异常激烈。
5、中高级车市场走势
08年1月的中高级车走势较平和,部分车型销量偏低。受到严重的灾害天气的影响,部分地处广东的厂家的销量受损,同时中高级车处于敏感的新车导入期,雅阁的冲击有待进一步体现效果。凯美瑞的销量异常偏低,与前期的高歌猛进反差较大,同时雅阁的销量拉升也较慢。而帕萨特作为德系车走势稳健,而迈藤的销量提升也未明显影响帕萨特。马自达的中国市场表现提升,马6是拉升的主力,而马3、马2等的市场动作也较多。
6、高级轿车市场走势
从车型角度定义的高级轿车市场较热闹,真正的高级车是奥迪A6、皇冠、宝马等。天籁和君越等车身外廓尺寸优势明显,但品牌认可度稍低。1月的高级车市场只有奥迪表现异常突出,皇冠和宝马的走势很稳健,高端消费群体的消费受春节等的影响较小,这与小型车的春节前旺销的消费群体基础有明显差异。
7、MPV市场走势
MPV市场的08年1月走势很差,主力品牌没有销量突破。GL8的07年12月走势较好,但1月的销量回落到较低水平,瑞风的近期走势也回落到低点,东风柳汽的风行表现较强,自主品牌奇瑞V5的销量也有拉升。但这些品牌的增量难以弥补广本奥德赛的销量调整。福特的S-MAX和日产的俊逸的销量仍异常低迷,MPV市场尚未有效启动,想达到与西方发达国家的同样发达的细分市场仍有较长的路。
8、SUV市场走势
SUV市场的长城仍处于霸主地位,但本田的CRV上升较快,1月销量已经超越长城汽车。现代途胜的走势也基本跟随CRV的走势,没有形成严重的冲突。奇瑞的瑞虎走势平稳,08年1月的销量并不突出。而众泰的销量在1月达到新的高点。东风悦达起亚的狮跑表现较好,销量处于上升状态。韩系的SUV优势明显。丰田的霸道和陆巡的走势稳健。
五、乘用车竞争格局 1、乘用车各车系08年1月表现
由于微客等的优势,乘用车的自主品牌始终在乘用车市场占据领军地位,自主品牌份额仍保持40%的高位,但增速缓慢,成为乘用车市场除法系外增长最慢的车系,因此表现并不理想。日系的份额受灾害影响下降到22.8%,但增速仍较快。德系份额为17.2%,并以64%的增速成为1月的增长明星。
由于市场需求在年度各月有明显的差异,属于循环走势,因此月度间的连续走势并不完全说明竞争状态,而同上年同月度的比较更有意义。08年1月日系和德系的市场份额总体处于上升中,但德系更为强劲,日系07年在乘用车市场几乎是一路上行,德系从08年初开始新的上升通道。乘用车市场的自主品牌份额处于逐步回落状态,07年4季度的回落趋势较明显,而08年1月仍是延续回落,虽然份额似乎上升到40%的高位,但相对于07年1月的45%差距巨大,自主品牌的倒退现象明显。
美系车型表现较为稳定,但12月的表现异常好,这与德系的走势反差明显。
2、自主品牌分析
自主品牌08年的乘用车销量增长2万台,份额降到40.1%,较07年1月下降4.9个百分点。其中轿车的增量出现负增长,这是多年来少有的现象。轿车自主品牌08年的轿车市场份额达到25%,较07年同期下降5.8个百分点,降幅较大。SUV的自主品牌08年的SUV市场份额达到50.7%,较07年下降9.6个百分点,因为SUV总量小增长快,因此自主品牌SUV增量仅有0.4万台。MPV的自主品牌07年新品较多,但表现均较差,在08年合资品牌MPV异常下滑的背景下,自主品牌在MPV市场的份额上升9.7个百分点。
乘用车自主品牌的总体份额下滑主要是在各主力市场的份额地位不同,在增长最慢的微客市场,自主品牌份额100%,而在销量最大的轿车市场,自主品牌的份额最低,而且08年销量增长最慢。
08年自主品牌在轿车、SUV细分市场的走势不太理想,有下滑的趋势,虽然相对于07年的12月份额回升,但这主要是季节性的消费群体变化,自主品牌下滑问题很严重。
轿车市场中,自主品牌出现逐级下滑的态势。每年的1季度的自主品牌走势较强,07年维持在30%的较高份额水平,但08年1月出现25%的低份额,竞争环境恶化。
SUV作为新的关注亮点,合资品牌加大投入,自主品牌近半年来市场地位逐步下滑,1月已经创出新低。
08年轿车自主品牌走势的下滑主要体现在紧凑型车市场的份额快速下降,其他市场的份额均有回升。紧凑型是06-07年的自主品牌突破点,但08年初的走势并不理想,1月份额为22%,大幅低于前期份额。
而小型车的部分合资品牌走势异常强劲,因此08年1月在合资品牌回调的背景下,自主品牌走势较强。
笔者认为中档自主品牌是近期自主品牌将有突破的重点车型区间,1月的自主品牌走势较好,尤其是江淮的宾悦正式投放,带来较大的销量提升,而一汽奔腾的销量突破5000又是一个新亮点。
3、日系品牌走势
1月日系品牌在乘用车总体份额大幅下滑,轿车的本田、丰田销量下滑明显,而SUV的长丰帕杰罗销量大幅下滑,霸道的销量也出现下滑。MPV的广州本田奥德赛下滑巨大。
出现下滑的主要原因是其生产过于精益,导致对应自然灾害的能力不足,出现一定的产销衔接的压力,同时遇到本田、丰田等的产品投放前的调整期。
日系MPV的走势较弱,此次奥德赛的半停产也体现需求的增长较慢。MPV的中低端如何突破是08年的重大课题。
4、德系品牌走势
08年德系品牌的爆发较强,尤其是轿车的表现突出,1月份额达到23%的超高点位,这与淡季中的销量份额突出含金量不同。1月的上海大众和一汽大众均表现突出,这与07年后期的南北大众轮番走弱形成鲜明对比,在奥运年的大众将表现突出。
08年德系在MPV的表现仍不理想,份额保持6%的中间状态。 5、韩系品牌走势
08年的韩系表现突出,总体份额上升,而且在SUV等市场有新的突破。08年1月的SUV市场份额回升到07年1月的水平,相对于自主品牌,韩系车的季节性需求特征并不太明显,因此08年1月的轿车份额回升主要体现了韩系车的竞争表现提升。韩国现代集团明确其在中国市场要扭转颓势,并采取强力措施,目前的短期举措的效果已经体现。
在韩系最具优势的SUV市场中,1月韩系的份额出现大幅拉升,一举突破20%的近期顶部。新品狮跑的1月销量进一步上升到2500台的水平,而途胜销量也在继续提升,两者的相互影响效果并未体现。
现代08年的宏伟蓝图的实现决心很大,1月走势已经体现,但新突破还需更强力措施。

狭义乘用车各车系08年8月表现

年初异常天气和此次地震灾害成为近几年来灾害最重的时期。汽车市场走势出现迥异于前期特征的新变化,但其受自然环境影响弱于经济环境影响。国际石油价格暴涨和通货膨胀的高企、股市下跌,以及因此国家的强力调控、标准升级等导致小排量轿车需求大幅萎缩,这是市场发展的最大危机。

乘用车各车系08年表现

5月12日的四川汶川8级地震不期而至,考验着我们的国家与民族。汽车行业里富有爱心的企业快速行动起来,其中自主品牌企业体现出强烈的社会责任感,但合资品牌从企业角度表现参差不齐,部分企业并未充分体现自己的社会责任感。受到地震的短期影响和其它因素干扰,5月轿车终端市场压力加大,部分厂家出现主动性的策略调整。从全国乘联会的市场状态监控看,地震后部分厂家按日、周统计零售销量下滑较明显。而主导厂家因为策略考虑和新品上市延期等进一步影响销量。

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四、乘用车品牌走势 1、乘用车主力品牌市场表现,因此轿车消费的需求不会受到抑制。地震对消费行为影响潜移默化。地震等灾害对消费行为的影响可以参照几次类似的灾害事件。此次地震强度可能超过唐山地震。而唐山地震后的人群特征可作参考。从唐山地震的影响看,地震改变人的消费观念。唐山是河北省汽车消费最旺盛的地方,北方地区只有唐山这样一个地级市的轿车消费高于省城。北京的非典灾难并未抑制私车消费,而是促进购车,需要一个安全的空间。

由于乘用车的范畴较广,而微客的性质更接近商用车,因此我们强调狭义乘用车,也就是轿车+MPV+SUV。目前的合资企业主要涉及狭义乘用车领域,而且微客与轿车等车型的增长规律不同,因此需要拆开分析。因此这也是很多乘用车厂家分析市场的总体基础。

地震会改变小部分人的消费模式。估计对消费的影响是很小的促进。从连续播放的地震救灾的画面中,人们感到现实的宝贵。一些人不会不再沉迷于‘省吃俭用、一辈养一辈’的传统人生,享受——必将成为未来人们生活观念的主流。即期消费更重要,地震来了谁也跑不了,买房投资的风险也在地震中显现,振坏了谁去修房?因此轿车消费的需求不会受到抑制,反而有警示作用-我们存几套房子不如购车消费。

08年1-8月的自主品牌狭义乘用车销量达到103万台,同比增长1%,市场份额27.1%,这是剔出微客等的优势车型后的实际效果,因此目前狭义乘用车的自主品牌已经丧失领军地位,而07年同期自主品牌还是30.2%,领先日系的27.1%约3.1个百分点。也就是1年间日系和自主品牌的份额和地位互换。

目前中国乘用车人均车辆保有量还较低,而现在人们生活水平的提高,使得购车已经成为提高生活质量的一个重要方面,这就使得巨大的购车需求依然存在。而微型车的下滑和小型车的低速增长导致轿车需求结构没有入门级的有效拉动,而这种大排量化的发展趋势也与节能减排的政策取向不一致。乘用车市场发展没有与社会取向相配合,因此08年车市显的有些冷。

日系的1-8月销量达到117万台,份额上升3.7个百分点达到30.8%。日系除了抢夺自主品牌的份额还抢夺了欧系和美系的市场份额,而韩系主要是抢夺法系等份额。

1、总体汽车市场走势

法系的年度销量增长为负5%,也是唯一的负增长的车系,自主品牌和美系车均仅增长个位数,均属于受到市场结构变化挤压严重的。

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图表 1乘用车03-08年表现对比分析 单位 万台,%

乘用车各车系07-08年份额走势

08年1-5月汽车产量435.5万台,同比增长17.05%,销量433.7万台,增长18.9%,1-5月产销基本平衡。在1季度月度产销出现连续的销大于产后,4-5月汽车各主力车型产量均大于销量,整个产销体系逐步恢复常态。地震对汽车生产影响很小,但对消费的影响稍大。

08年8月各车系走势变化较大,自主品牌份额较7月完全持平,均为25.2%。日系份额较6月上升4.3个百分点较大,韩系份额较6月下降2.4个百分点。08年日系和韩系市场份额总体处于上升中,但随着奥运的北京影响和SUV的竞争激化,韩系近期上升压力加大,日系7月的份额突破历史高点,但因新品雅力士和飞度增长未达预期,因此8月的市场表现回落明显。

08年1-5月汽车销量增长18.9%,较1-4月的增速下降0.44个百分点,汽车市场处于减速增长阶段。其中乘用车累计增速下降0.43个百分点,而商用车下降0.61个百分点,商用车在高位增长下的增速下降速度稍大于乘用车。但08年1-5月的商用车增速仍高于07年商用车的整体增速,增长表现仍算较好。

德系在08年表现走弱,但因其产品的布局占据高增长市场,随着朗逸上市,因此德系的8月市场份额回升较大。德系在淡季市场走势较强,而在黄金周长假之前的市场表现一般,这与其商务出租优势相关。

08年1-5月汽车销量433.7万台,根据07年1-5月的销量进度占07年全年销量的41.5%测算,简单推断08年的汽车销量有望达到1045万台,进度推断数据较4月下降5万台。鉴于5月的工作日数增加和地震灾害的抵充,目前的预测年度销量仍在1000万以上。目前的最大风险在于奥运的销量下滑和7月及08年初排放、油耗两个标准门槛的销量影响。

乘用车市场的美系份额08年1-8月在12.1%的较低位置,目前逐步回落中的趋势仍未结束,其多品牌策略等运行的短暂优势逐步被日系和韩系瓦解。

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自主品牌分析

图表 2中国汽车厂家04-08年销售走势

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08年的5月的销量环比继续大幅下滑是新销售季节规律和地震影响的共同体现。08年5月比4月下滑9.4%,而07年5月比4月下滑11.8%,下滑减速2.4个百分点。其中商用车减速与07年同期相同,而乘用车减速趋势放缓。

自主品牌08年与07年的乘用车各细分市场表现分析

由于6月的端午假期影响,汽车销售较同期增长有一定减速。6月销量可能低于5月水平。但目前市场走势不会出现04年的大幅下滑局面。

从上面图看到自主品牌在各主力细分市场的08年球状份额均在07年之下,只有最小的MPV市场的自主品牌份额有所上升,而08年的狭义乘用车自主品牌销量仅为微增长1%,销量增长仅1.4万台。份额降到27.1%,较07年1-8月下降3.1个百分点。

2、历年汽车大类车型走势对比

08年自主品牌轿车的增量已经为负值,1-8月累计同比销量下滑1.6万台,增幅也达到-2%。

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轿车自主品牌08年的份额下滑到24%,较07年同期下降3.3个百分点,份额滑落趋势在8月稍有改善。

图表 3汽车各大类车型近年走势对比

SUV的自主品牌08年的SUV市场销量增长0.89万台,增速16%低于SUV总体增速,因此份额也降到46.8%,较07年下降12.9个百分点

08年拉动汽车市场增长的主要动力是SUV和货车,以及货车非完整车辆。影响汽车增长的主要车型是MPV和客车。这也就更进一步形成货运拉动强于客运车辆的拉动。而理应走势较强的轿车则出现持续的下滑态势,目前仅稍高于微客的增速。而前期的轿车增速均在微客的2-3倍的增速,目前的轿车增速下降问题较大。

MPV的自主品牌07年新品较多,在08年合资品牌MPV异常下滑的背景下,自主品牌在MPV市场的份额上升12.8个百分点,实际表现一般。

08年乘用车市场增速最慢的车型是MPV,最快的是SUV,两者的反差巨大。从原因看主要是SUV打开了私人消费的新市场,而MPV反而是私人市场被分流。分析具体原因是:一是我国居民收入贫富差距悬殊,基尼系数已达0.45以上,富人更要一辆代表个性的车,新生代车主已经摆脱了中国人过去“低调、怕露富”的传统思想,他们更爱炫耀,购买SUV,更能体验驾驭乐趣、享受生活和刺激;二是兼用型MPV具有宜商宜家的特点,购买这类产品的车主一般也都是有一定的眼光和经济能力的人,概念比较超前,对品牌有一定要求,所以自主品牌MPV的市场机会不大,况且目前这类产品可选范围太小,其它两厢或旅行车轿车还有替代MPV的可能性;三是业界流行CROSS跨界车,而外形曲线更柔和,它已经揉进了MPV的大空间特点,这类车在国内也开始展露风姿。四、高端MPV的主力厂家丰田尚未进入,市场竞争尚不充分。由于上述原因,挤占了兼用型MPV市场的需求量。

08年轿车自主品牌的负增长的危机也是整个自主品牌危机的写照,尤其是目前半年报披露部分主力自主品牌企业出现较严重的利润危机和资金链危机。在自主品牌市场表现不佳的状态下,自主品牌需要控制节奏,要做强部分优势车型,而不是盲目做大。此次消费税调整应该是为自主品牌进一步巩固根据地,提升技术和质量应对挑站的较好机会。

微客的增速回升是微客的大型化适应市场需求的结果。目前的微客已经成为中国个体私营业主的主要货运和通勤工具,中国市场的特殊性在微车充分体现。

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客车增长较慢主要是低端轻客的低增长,日系技术的低端轻客长期在中低端市场徘徊,市场空间、盈利能力都已经非常有限,日系车近年来在欧系车和国产车的双重挤压下,增长乏力。同时受到假期调整影响,旅游客车需求下降也导致整个客车的需求增长减缓。

自主品牌07年以来各乘用车细分市场走势

货车市场的发展趋势“长途重载化,短途高档化”继续体现。货车的高增长中销售最火爆的当属重型载货汽车市场,目前涉及重型载货汽车市场的政策出台最多,无论是长期的技术提升压力还是短期的计重收费等促进均对近期的重卡市场利好。近期重型载货汽车的产销增幅始终保持在30%以上。重型载货汽车整车、重型载货汽车非完整车辆、半挂牵引车等三类车型市场销量同比累计均呈现大幅增长。

8月自主品牌仅在轿车市场表现稳定,其他市场均出现小幅下滑趋势。这虽然有厂家奥运调整的因素,但合资品牌在9月采取新车降价等调整为8月的自主品牌也创造修养的机会。在这种状态下自主品牌并未表现突出,9月后的自主品牌虽有新车等因素,但份额难以出现08年9月的大幅跃升的局面。

3、07-08年汽车月度增长分析

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自主品牌07年以来轿车各细分市场走势

图表 4中国汽车月度总体走势特征

08年8月轿车自主品牌走势总体不佳,但由于紧凑型的荣威550上市铺货和比亚迪F3、海马的近期降价带来的销量大幅增长,自主品牌紧凑型份额继续上升。8月的中档自主品牌份额明显回落主要是合资品牌的A级新品增量较大,而自主品牌的中级车较差,自主品牌虽有奔腾表现突出,但其他车型近一阶段销量始终徘徊。

08年5月汽车同比增长17%,相对于07年5月的26%下滑较大,乘用车和商用车的减速趋势都较明显。5月乘用车的增速降到16%,增速较07年5月下降8个百分点,而商用车增速也下降9个百分点。由于07年5月后的商用车的表现较强,因此6月的汽车市场增长压力较大,而8月又迎来奥运。奥运期间的华北地区及京津部分生产活动停止,下游行业也受影响,而且外贸出口走势回落。因此7-8月的乘用车销量将会偏低,商用车从7月后将进入严冬,销量巨幅下滑,因此后期的增长不容乐观,三季度是压力的集中体现期。

微型车的自主品牌份额较高主要是7月份额的异常偏低的衬托。8月小型车的自主品牌表现同比大幅下降10个百分点。自主品牌紧凑型的不断价格下压对小型车造成较大压力。

4、07-08年汽车主力车型月度销量走势

日系品牌走势

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图表 5汽车各主力车型月度销量走势

日系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

轿车、微客、货车是汽车市场的3大主力车型。商用车的受到假期改变的月度工作日的调整只是影响厂家的生产的和批发的进度,因而5月市场销售受的影响较小。乘用车的私家消费则受到假期调整影响较大。五一黄金周没有了,但销量下滑不大。端午等节日增加了私车自驾短线游览的次数。但08年的增量效果尚未体现。

08年日系竞争优势仍在加强,尤其是油价上升导致日系车优势更加强。其中SUV市场的日系表现稳定,而轿车处于月度波动上升中,MPV的日系在1月新旧更替后仅有3个月的20%-25/%份额区间的较好表现,随后进入15%-20%的新波动区间。3-5月和6-8月的销量走势组合起来看,MPV的日系车的压力应该从年初已经开始。这也导致MPV
的总体表现不佳。

5月的微客销量下降较小,这与07年的5月环比大幅下滑成为较明显的对比。08年的微客增长成为较大的亮点。

8月日系品牌在乘用车总体份额稍有下降,这主要是轿车的影响,MPV的奥德赛等8月表现不错,但其总量仍难与一个普通的A0
级车型品牌相比。由于9月消费税调整的信息已经广泛传播,因此霸道等日系大排量SUV近两个月销量一直较高,这也促进日系SUV的份额提升8月的日产奇骏即将上市导致CRV等产量较大,促销力度加大,市场争夺激烈。

5、08年1-5月汽车主力车型月度产销走势

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日系品牌07年以来轿车各细分市场走势

图表 6 汽车主力车型 08年1-5月产销特征

日系厂家在轿车市场的高增长前期主要靠A级车的新品投入和较大促销实现,近期的增长动力转为小型车,新的雅力士、飞度等成为进一步增量的主要来源。但雅力士的近期销量与预期差距太大,导致小型车市场增长危机的风险加剧。

08年1-5月的汽车产销率达到100%,5月产销率降到98%,比4月的产销率提高4个百分点,产销调整逐步趋于平衡。目前微客的产销率偏高,这是年初过度销售的遗留结果,5月的产销趋于平衡。货车的产销仍偏高一些,但5月已经产大于销。目前厂家所有国二库存必已大部分转移至经销商处消化。

8月的日系高档车份额大幅下降,皇冠销量下滑较大,此次调整应该是与MPV类似的原因,商务市场的消费能力大幅下降。

5月的狭义乘用车厂家库存总体均处于增长态势,其中5月的乘用车厂家库存增长又达到2.08万台。其中4月轿车库存增长4.65万台,5月库存增长1.95万台,厂家库存压力较大。

德系品牌走势

MPV的08年产量大幅负增长,销量微增,说明困境依旧。5月的企业的产销率也较高,部分中小企业已经大幅压缩产量,消化库存,MPV想改变目前的困境很难。近期个别MPV企业已经采取降价举措化解危机,效果尚未显现。

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6、地震对汽车市场影响评估:

德系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

A、总体基本没有影响

8月的德系表现较突出。一汽大众销量较高,上海大众的7月主动调整较大,因此8月销量逆市小幅回升带动整体德系份额大幅上升。

2008年就有可能成为最近若干年以来我国因灾直接经济损失最大的年份。从今年的冰雪灾害和地震对比来看,今年地震因灾直接经济损失虽会大一些,但对汽车市场影响远小于冰雪灾害。地震对人们的心理冲击很大,不会改变中国汽车保持原有增长的趋势。

5-7月的市场淡季的南北大众的总份额保持极为稳定,但相对于07年的6-8月稳定保持的23%的份额,其下降仍是很明显的。大众的MPV表现较一般,途安孤军奋战于中档MPV私人市场中,市场压力较大,这块市场没有有效启动。

汽车行业的发展尤其是商用车反而因为灾后重建而相对增长更好,乘用车发展基本不受影响。但5月的厂家销量受一定影响,主要是区域零售下滑和新品上市延期。

奔驰和宝马的销量上升虽然较明显,但档次高、基数小,对德系的份额改善贡献较小。

B、对乘用车短期有一定影响,对中长期没有影响,而且对消费观念的改变有促进

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随着地震的发生,乘用车消费规律受到一定影响。部分企业捐献的救灾款项等属于企业流动资金,虽然捐献总额不大,但对短期的资金计划造成一定影响,因此预计工商务购车稍受影响。

德系品牌轿车各细分市场走势

个人消费购车的资金基本不受影响,但是由于关注点集中于地震救灾,因此购车的节奏暂时放缓。

德系在轿车市场的份额优势随着价格上升而大幅提升。尤其是在豪华车市场中,德系三大豪华品牌的份额上升较快,8月德系高档豪华车的份额已经上升到79%,基本形成垄断优势。近期奔驰新款的价格也已经下探到30万
多一点的水平,而奥迪A4早已经突破25万的成交价格带的低端

四川的轿车市场规模很小,仅占全国的5%,与GDP的贡献度类似,而且需求集中于成都市。因此影响是暂时和局部的。

8月的德系中档车表现突出,但中高档由于帕萨特的大幅调整而表现较弱。

C、灾后建设等于新的一轮小型投资热

韩系品牌走势

地震的损失并不大,我们的国力完全可以轻松应对。中国目前是不愁生产只愁需求释放。但是地震后的家园一定会建设的更美好,因此较大的投资是必然的,几百亿的投资可能很轻松就投下去。这样会拉动一定的产业需求,对汽车行业的影响肯定是促进。但国家的调控政策面临压力,如何控制物价的高速增长,投资是重要方面,目前的投资为调控带来难题。

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此次地震灾害可能减缓商用车未来的下降速度,毕竟灾后重建的车辆需求仍较大。而乘用车基本不受灾后重建的需求刺激,而受信贷和政府采购等而导致需求下降的可能性较大。并可能引起车市的连锁反应。

韩系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

1、主要汽车集团年度销量和增长分析

08年韩系表现突出,形成1月和6月两个高点,其中轿车的走势波动较大,而SUV的新品倒入带来新增量。

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图表 7主要汽车集团1-5月销量和增长对比

1-5月各大主力集团的变化不大,相对07年的1-5月的集团排序看,仅有华晨退出前10名,从第9降到第11名,而江淮从第11名跃升到第9名。5月的集团表现与年度累计的变化较大,其中长安5月销量排名第5名,连续两个月被北汽超越。而江淮5月继续超越哈飞而排名月度第8名。

08年前10名集团中增长最快的是第一汽车和东风汽车。上汽集团增长14%,增速在前10名大集团中排列第6位。前10名中哈飞和奇瑞的增速负增长,考虑到07年的第9名华晨的下滑,自主品牌独立车企的表现仍处于调整期。

总体看,大集团的增速仍较快。而小集团的08年前期表现并不理想,而且5月也没有出现回升迹象,因此其深层原因值得关注。华晨等已快速调整内部机构,未来表现仍需关注。在中国汽车工业快速发展的背景下,小集团如果不能有效的增强实力,其被大集团兼并的危机将要出现,国家发展大集团的战略很清晰,小厂家的抗风险能力较弱,有效提升自身竞争力至关重要。

2、主要汽车集团1-5月产量与07年1-5月的增长分析

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图表 8主要汽车集团08年1-5月产量同比07年同期增长分析

08年各集团的产量增长速度很均衡,均并不太快,五大集团的产量增长基本为21%,只有上汽达到16%,稍高于广汽的产量增速。应该说产量的增长表现总体远差于销量的表现。如果与上图的各集团企业销量增长对比分析,则反差较大。奇瑞的产量增速为-4.75%,销量增速为-2.16%,应该说表现尚可,主动调整的意图较明显。从5月的产销率偏低看到大部分厂家的产能已经较富裕,而未来的增长主要被强势厂家获取,因此厂家的分化加剧,兼并重组将加速。江淮的表现稍好一些。

3、主要汽车集团1-5月产销率与07年1-5月的对比分析

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图表 9各汽车集团企业08年产销率与07年同期对比

08年5月的绝大部分汽车集团的产销率均有明显的下降,总体的产销率为98%,较同期下降2个百分点。由于5月少放假2天,而产销率的小幅下降说明产能较充足,而销售是目前的主要瓶颈。

其中东风、华晨的产销率大幅超过100%,一汽、上汽、北汽的产销率均在95%以下。济南重汽集团的产销率变化较大,商用车的需求减速是否已经体现尚难判断,但下半年压力会很大。华晨07年5月的产销率为95%,而08年5月为121%,其内部企业的策略调整较为剧烈。这不仅是FRV的上市影响。华晨已经在讨论红旗如何举的问题,说明自主品牌的发展线路出现问题。

4、汽车企业产销分类走势

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图表 10汽车企业产销增速对比

东风汽车连续表现突出,成为4月和5月的月度销量第一,这并不简单。因为在汽车产销的主力企业中,乘用车企业一般是主导企业。从产销看,5月的东风汽车公司产销相对顺畅,产销率109%。2-7名的产销率偏低,其中北汽福田和第一汽车作为商用车的产销率在5月偏低。

一汽大众、上海大众、北京现代的产销率均低于90%,其中北京现代的销量已经较高,说明企业目标更高。

08年1-5月累计销量第一的还是上汽通用五菱,上海通用五菱这其中包含部分微卡的数据,但仍是乘用车为主。商用车企业中东风汽车和北汽福田名列08年累计销量的第2、5两位。其中东风地位较4月上移一位。

08年汽车企业增速较快的已不完全是乘用车企业,排前第一的是一汽丰田,而商用车的东风汽车、安徽江淮均增长较快,超越乘用车的企业增长速度。

08年前14名主力企业中只有奇瑞是负增长的,其次是上海通用和长安汽车。部分乘用车企业的调整较明显。

5、企业商用车产销分类走势

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图表 11商用车企业产销分类走势

汽车行业主力还是两大集团-一汽和二汽,这两个集团的体系完整,零部件优势较强,发展潜力仍是其他企业无法比拟的,加之其合资企业的盈利支撑,未来如何有效发挥优势是可以期待的。二汽的商用车发展较快。成为主力商用车企业中增长最快的。

5月的商用车企业产销率总体达到103%的水平,只有济南重汽稍低。商用车企业已经为下半年的淡季考虑。

1-5月的商用车企业日子均较好,只有华晨金杯的日子较差,备受瞩目的南汽的商用车5月恢复正增长。金杯的下滑主要是金杯轻客产品老化的结果。随着乘用车的巨大投入,华晨的商用车受拖累尔面临巨大的生存压力,目前新品的市场前景令人担忧。

6、跨国集团中国乘用车市场表现

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图表 12跨国集团中国乘用车市场历年表现

中国狭义乘用车市场的SUV和A级高端轿车增长势头迅猛,而MPV和低端轿车走势乏力。各跨国集团的产品布局和相对的优势地位决定其市场地位。日系在高端
A级轿车和SUV表现突出,因此日系的市场地位进一步上升,丰田、本田和日产的表现均较突出。而韩系车凭借SUV新品和低端A级车的表现突出而市场地位上升明显。

主力集团的大众和通用的表现稍差,尤其是通用的产品布局与市场发展严重背离,因此市场份额逐步下降,而且目前没有反转的趋势。

5月的跨国集团的中国市场份相对4月升降明显,表现较突出的是丰田、本田、现代三大集团。丰田的强势表现主要是一汽丰田的卡罗拉、皇冠等强力表现,而广州丰田处于蓄势待发状态。韩国现代的走强是新伊兰特的强力表现和老产品赛拉图的贡献,这与通用凯越上市延期有一定关系。5月日产的走强是在天籁换型的超低销量期间,其SUV逍客和骊威新款的贡献均较好。福特的5月市场份额下降主要是沃尔沃S40
和蒙迪欧的零售较低,而福克斯的销量也增长乏力。标致雪铁龙的市场份额下滑与标致307的走势不佳相关。

08年的跨国集团表现较强的是大众、丰田、现代起亚。这几家的共同特征是持续走强,尤其是丰田的近年每一个阶段都在走强。大众是05年后调整过来的结果。现代起亚的调整慢于大众,效果也明显差于大众,能否持续走强还有待观察。

1、狭义乘用车主力品牌市场表现

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图表 13乘用车主力品牌市场表现

目前狭义乘用车主力品牌的前14名始终都是轿车,但SUV的单品牌销量也在快速的上升,5月的本田CRV销量仍达到7020台的高位,进入狭义乘用车的前15强。

5月的乘用车品牌特征出现新变化。捷达销量夺冠,其次是雅阁和卡罗拉,凯美瑞从4月第2
降到第5位。悦动和伊兰特的组合销量仍达2万台的较高水平,超过卡罗拉与花冠的组合。丰田的卡罗拉的5月销量排名第三,保持三甲的位置。

凯越的5月销量地位稍有下降,但其新品上市衔接期的销量仍有如此之高,说明凯越的品牌优势依旧较强。

QQ本月销量排名滑落出前十名,前十名中仅有夏利1个自主品牌,这是近期最差的状态。F3
排名第13位,自主品牌的主力品牌销量下滑的状态延续。

08年1-5月的累计销量排名仍是A级车的天下,捷达、凯越、卡罗拉、伊兰特等占据前10名的主力位置。小型车的夏利和乐风,微型车的QQ,中高档车的凯美瑞、雅阁、帕萨特也都名列其中。前10名的新品只有卡罗拉。老产品中增长最快的是乐风,同比增长89%,其出口贡献较大。凯越销量已经出现负增长,且其他主力品牌销量增长基本均低于轿车增速,轿车主力品牌的表现一般。

2、微型轿车主力品牌表

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图表 14微型轿车主力品牌07-08年走势

受到QQ和SPARK、奥拓等车型的销量下降的影响,微车市场08年5月总体同比下降12%,首次出现严重的大幅下滑。而1-5月的微型品牌销量仍同比增长4%,5月的状态因此尤显恶化。根据5月微车终端零售数据看,微型市场同比下滑13%,这与1-5月的国内市场累积负增长12%相一致,下滑状态仍在持续。

1-5月的QQ、北斗星仍处于增长状态,拉动微型市场的销量增长,但其它部分品牌下滑严重,尤其是次新品的表现不佳。导致微型市场总体走出困境的主要原因是出口的贡献。QQ、奔奔等08年加大出口的力度,有效地抵御了国内市场的负增长压力,尤其是QQ的出口增量达到2万台,成为遏制微型市场下滑的最核心支撑。而老车型的奥拓等也出现走强态势,销量在老车型中下滑较少。

08年微型车占轿车市场的份额为7.5%,较07年同期下降1个百分点。而5月的微型份额为6%,较同期下降两个百分点。微型市场的危机并非产品老化问题,次新品的表现比老产品还差,说明产品的技术和质量有较大差距,需要提升基础的内功,并开拓消费群体,这不是简单的精品概念。

3、小型车市场走势

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图表 15小型车主力品牌07-08年走势

5月小型车市场同比增长11%,稍低于总体市场的同比增速;同时5月的国内市场零售增长也仅有6%,远低于国内市场的轿车总体增长速度。5月乐风、POLO、骊威等合资品牌小车表现较突出。而本田爵士的5月的销量环比提升较大,属于异常的月度波动。5月的乐风销量超过夏利成为小型车第一,其中主要贡献是出口的2400台车的支撑,国内市场仍是夏利销量第一,但未来乐风的潜力仍较大,尤其是出口相对爵士的量还差距较大。而且爵士出口均价1.1万美元,而乐风是7000美元,剔除出口退税只有6000美元,因此乐风的海外市场有巨大的空间。

1-5月的小型车市场厂家销量同比增长达到15%,与轿车市场的增速基本同步。1-5月的小型车市场国内市场零售同比增长8%,低于国内轿车市场的增速,出口成为小型车增长强劲动力。合资品牌与自主品牌在小型车的出口比翼齐飞,奇瑞的旗云,夏利的威志、吉利的自由舰等均成为出口的主力军。而本田爵士的出口、通用的乐风出口也取得较强的突破。

小型车中的日系车型表现较突出,本田的思迪、飞度和日产骊威等借助油价高企的环境压力而表现较强,份额持续小幅上升。

4、紧凑型车市场走势

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图表 16紧凑型车主力品牌07-08年走势

5月紧凑型车市场同比增长35%,是轿车市场增速最快的市场;同时5月的国内市场零售增长也达到22%,远高于国内市场的轿车总体零售增长速度。5月紧凑型车相对于4月的国内零售也仅下降1%,成为目前增长最好的细分市场。

紧凑型车市场增长的主要动力在于高低两端。低端的爱丽舍等老车型增长较好,而新款的伊兰特悦动的强势表现为低端A级车市场注入新的活力。高端的卡罗拉等市场增长较强,加之花冠的组合,卡罗拉/花冠已经高于捷达,而伊兰特悦动和伊兰特的组合销量突破2万台,其新品上市效果较好。由于凯越的新款上市受到地震的影响,因此为伊兰特留出空档,成就了伊兰特的新辉煌。

自主品牌的紧凑型车5月表现有所回升,其中骏捷和吉利远景销量上升较大,而A5在4月冲高后5月销量回落较大,福美来走势较平稳。

5、中高级车市场走势

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图表 17中高级车主力品牌07-08年走势

5月的B级车的市场份额达到21.1%,低于07年同期1个百分点。但1-5月B级车的份额仍较07年同期上升0.5个百分点。总体的B级车走势较好。

08年5月的中高级车主力品牌逐步进入雅阁、凯美瑞平稳主导的新竞争时代。5月中高级车市场同比增长12%,低于轿车市场增速;但5月的国内市场零售增长同比增长18%,增长相对较好。尤其是在国家严格控制公务用车采购的情况下较为难得。但未来压力估计会明显显现。

08年1-5月的中高级车累计增长达到22%,总体增速较快,但国内零售累积增长16%,增速稍低一些。

自主品牌的低端B级车处于混战状态。除一汽奔腾在4千台位置上,比亚迪F6、荣威750、中华等均处于1500-2000台之间。而宾悦和东方之子处于调整期。但相对与07年同期的销量的下滑程度大小不一,仅有奔腾表现突出。

轩逸和景程等合资品牌低端B级车相对平稳,而凯旋处于新车上市前的等待期而销量偏低,桑3000在新的朗逸上市前也处于销量的调整期。

高端的B级车,也就是凯美瑞、雅阁、帕萨特等18万以上的车型走势反差较大,雅阁从4月的低位大幅跃升到1.6万台水平,而帕萨特跌破万台。迈藤的厂家销量也仅有2896台,但迈藤零售仍在近4000台位置。马自达6、蒙迪欧、锐志、迈藤成为4000-6000台的二梯队。帕萨特仍可以算是第一阵营,但未来公务用车的需求下降对帕萨特的压力巨大。

6、高级轿车市场走势

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图表 18高级车主力品牌07-08年走势

在此的高级车主要是从车长排量等车身定义角度考虑的。5月高级车市场同比增长-9%,与微车成为两个特色的下滑的车型区间;但5月的国内市场零售增长同比下滑仅1%,情况要稍好一些。近期的高端车型竞争已经跨越国产与进口的概念,宝马1系等进口车与国产车正面交锋。

从车型角度定义的高级轿车市场品牌较多,其中真正的高档高级车是奥迪A6、皇冠、宝马、奔驰等。天籁和君越等车身外廓尺寸优势明显,但品牌认可度稍低,5月天来销量仅有33台,等待新天籁的上市。君越的走势与07年相近,但通用在此区间的压力较大。

08年1-5月的真正高级车市场增长12%,品牌中奥迪表现较好,奔驰在新品上市带动下近两个月表现最突出。皇冠的走势很稳健,有进一步走强的趋势。总体看国产高档车型的走势并不理想,随着政府采购用车的控制,高档市场的压力进一步加大。

7、MPV市场走势

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图表 19MPV市场主力品牌07-08年走势

5月的MPV市场走势稍好,这主要是相对07年5月增长12%而言,但相对4月仍下降14%。5月的MPV产销率较高,而且零售进度也较好。1-5月的MPV增长仅有4%,因此MPV仍是小众车型,其增长压力较大。

5月的MPV三剑客仍保持相近的竞争态势。其中GL8
本月走势稍好,连续夺回冠军地位。奇瑞的东方之子CROSS的走势较好,近期销量持续上升,但其它的自主品牌MPV走势均不理想。由于风行、GL8、格瑞斯等MPV的5月销量同比增长较大,MPV
5月增长较好。

本月途安和普利马的销量偏低,普利马面临新款前的调整。福特的S-和日产的俊逸和路风风尚等的销量也不理想。中型MPV的需求仍未有效激发,绝大部分进入此地的产品均压力巨大。

8、SUV市场走势

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图表 20 SUV市场主力品牌07-08年走势

SUV市场08年仍处于快速增长期,5月同比增长达到34%,而且相对于4月的环比下降仅7%,下滑幅度在乘用车中最小。07年的SUV高增长是从4月启动的,当时的CRV、哈佛、众泰等车型5月销量大幅拉升,途胜也有增长。08年5月的这种旺销趋势仍在延续,但力度减弱。

08年1-5月的SUV增长达到49%,增长仍旧喜人,其增长动力仍是高端车型。SUV市场的增长主要是依靠中高档的都市型SUV的高增长和高速扩容。近期上市新品狮跑和逍客等表现较好。走势最强的仍是CRV,5月CRV销量达到7020台,持续成为SUV的亮点,并对途胜等其他中高档SUV形成严重的打压。

长城的霸主地位被CRV取代,本月长城销量降到第三位,被瑞虎超越,两者的出口销量波动决定其地位变化。近期黄海汽车的傲龙降价也提升销量明显。受到地震影响,丰田霸道的5月销量大幅下滑到727台,较4月下降近一半,这也是地震影响最大的一个车型。

9、微客市场走势

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图表 21 微客市场主力品牌07-08年走势

微客市场08年增长较好,5月销量同比大幅增长,成为乘用车中增长较好的市场。其中五菱起到决定性作用,5月的五菱销量仍达到4.7万台,这与正常的走势规律相反,07年的4月后的五菱销量大幅下滑,而08年走势较强。其它厂家均处于停滞甚至下滑状态。长安集团的微车销量也较同期提升一个台阶。中小厂家中东风小康K07的5月实际表现较差,虽然数据似乎较好,但实际饱含微卡数据。

1、乘用车各车系08年5月表现

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图表 22乘用车各车系08年表现

08年1-5月的自主品牌乘用车销量达到122万台,同比增长8%,这主要是由于微客等的优势,乘用车的自主品牌始终在乘用车市场占据领军地位。自主品牌份额1-5月在乘用车份额仍达40.1%,但较1-4月的40.5%下降0.4个百分点。08年1-5月增速仅8%,成为乘用车市场除法系外增长最慢的车系。日系的份额上升明显,1-5月累计份额达到24.6%,较1-4月份额上升0.6个百分点,累计增速仍达36%。德系份额为15.8%,并以31%的增速仍保持08年的主力地位,但与日系的差距拉大。,韩系上升明显,进入高增长的主力行列。

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图表 23乘用车各车系07-08年份额走势

08年5月各车系走势变化较大,日系份额上升较明显,德系份额滑落较大。08年日系和韩系市场份额总体处于上升中,但日系更为强劲,日系07年在乘用车市场几乎是一路上行,08年1-2月因受灾和内部产品调整而份额下降,3月的日系份额尚未恢复历史高点,5月的日系份额终于回升到高点,但这还是在日系的新品雅力士尚未上市的情况下取得的佳绩。德系在08年表现走弱,但因07年初的德系大降价,而08年没有,新品的表现仍需进一步提升,因此德系的市场份额有所下降,近期的一汽大众的人事调整也是对市场的问题的反映。

乘用车市场的自主品牌份额08年5月在38.5%的较低位置,目前处于逐步回落中的态势,相对于07年5月的43%差距较大。

美系车型表现较为稳定,未来走势压力较大。法系的市场表现仍较差,始终维持在低位,竞争压力仍在加剧。

2、自主品牌分析

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图表 24自主品牌08年与07年的乘用车各细分市场表现分析

自主品牌08年的乘用车销量增长仅9.28万台,份额降到40.1%,较07年1-5月下降4个百分点。其中轿车的增量有-0.4万台,轿车自主品牌08年的轿车市场份额下滑到24.8%,较07年同期下降4.7个百分点,份额滑落趋势相对稳定。SUV的自主品牌08年的SUV市场份额达到47.1%,较07年下降11.7个百分点,因为SUV总量小、增长快,因此自主品牌SUV增量仅有1.6万台。

MPV的自主品牌近期新品较多,但表现均需改善,在08年合资品牌MPV异常下滑的背景下,自主品牌在MPV市场的份额上升6.1个百分点,合资品牌有反攻的趋势。

乘用车自主品牌的总体份额下滑主要是在各主力市场的份额地位不同,在增长较慢的微客市场,自主品牌份额100%,08年MPV增速最慢,而自主品牌份额上升最快,而在销量最大的轿车市场,自主品牌的份额最低,而且08年销量增长呈现负增长,轿车自主品牌的危机也是整个自主品牌危机的写照,自主品牌必需研究改变现状的具体措施。尤其是未来燃油消耗和二氧化碳排放等要求发动机研究和新技术产业化必须大幅加速。

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图表 25 自主品牌07年以来各乘用车细分市场走势

08年自主品牌在轿车、SUV细分市场的走势不太理想,都有下滑的趋势。在08年5月的地震等异常情况下,自主品牌在MPV、SUV市场稍有改善。但5月的轿车市场份额仅有23%,相对于07年的5月份额下降8%,自主品牌下滑问题很严重。

轿车市场中,自主品牌出现逐级下滑的态势。每年的1-5月的自主品牌走势较强,随后在淡季中走势下滑,希望08年的这种未来下滑趋势不要太严重。

SUV作为新的关注亮点,合资品牌加大投入,自主品牌近半年来市场地位逐步下滑,4月已经下滑到44%的最低水平,5月瑞虎、众泰、长城等受到出口的订单支撑而表现稍有改善。5月仅有增长最慢的MPV市场的自主品牌回升到51%的水平,未来压力也较大,目前看只有出口提升才能化解压力。

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图表 26自主品牌07年以来轿车各细分市场走势

08年5月轿车自主品牌走势的下滑主要体现在微型车、小型车市场的份额快速下降。中档的份额有回升,但这主要是新品和出口的贡献,国内市场的微型车仍压力较大。中档的新品走势较好,但数量仍较小。紧凑型是06-07年的自主品牌突破点,但08年初的走势并不理想,1月份额为23%,2月通过降价等达到28%,5月下滑到25%,仍低于前期份额,A5、骏捷等已经出现严重的生存危机,福美来和F3的增长也难以持续,而且两厢的A级车走势压力较大。

小型车的部分合资品牌产品调整到位加之新品推出,因此08年5月自主品牌小型车压力较大,份额环比大幅滑落3个百分点。如果从年初的39%算起下滑达到10个百分点。这主要问题是合资品牌的小型车在两厢市场快速增长,而自主品牌两厢表现较差,三厢增长较弱。

中档自主品牌是近期自主品牌将有突破的重点车型区间,3月以来的自主品牌走势较好,5月份额上升到11%的次高点。比亚迪F6上市,5月销量1554台,增长贡献较大。而上汽的荣威在新上市车型拉动下,荣威销量回升到1800台的高位,但南汽的罗孚销量不佳。5月的一汽奔腾销量达到4078台成为中档市场最大的增长贡献。

3、日系品牌走势

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图表 27日系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

5月日系品牌在乘用车总体份额回升较大。轿车的本田、丰田销量环比4月上升明显,而SUV的新品逍客销量稍有下滑,CRV的销量也达到一个超高位置,增长难度加大。导致SUV份额稍有下降。MPV的广州本田奥德赛销量较好。

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图表 28日系品牌07年以来轿车各细分市场走势

日系厂家在轿车市场的高增长主要是在各市场均表现突出。其中小型车和中档市场的增长份额较大,且市场总量较大,因此贡献度较高。小型车的日系创出近期的37%的份额新高,这与07年5
月的29%,增长惊人。其主要贡献是思迪、骊威等销量持续上升,拉动份额,且自主品牌等相对回调较大。

中档车的卡罗拉、思域等表现进一步走强,成为高油价时代的较好选择。微型车的份额上升主要是北斗星和奥拓的销量上升。部分自主品牌下滑较严重。

4、德系品牌走势

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图表 29德系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

08年德系品牌的持续强势,尤其是轿车的表现突出,但5月显示出调整的态势,这也是为其新品的产品调整铺垫。但MPV的走势也较差,这是其厂家销量策略的结果。

上海大众和一汽大众均有表现突出的月度,1月和3月、4月、5月的一汽大众是乘用车第一,2月上海大众第一,德系实力充分体现。未来的新品表现如何将决定大众的08年表现。

08年德系在MPV的表现有改善,新途安上市后在2月份额明显回升到9%的最高点,5月的途安销量偏低导致份额下降较大,而开迪销量已经很低。

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图表 30德系品牌轿车各细分市场走势

德系在轿车市场的份额优势主要体现在高档车,其他市场表现一般,而且在紧凑型和中档、中高档的份额基本相近。这其中最大的问题是中档的速腾等表现走弱,虽有明瑞支撑,但总体销量弱于日系车型。中高档的德系走势一般,目前出现下滑趋势,这种趋势短期仍难以改变,关键是帕萨特能否保持第一阵营。

5、韩系品牌走势

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图表 31韩系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

08年韩系力争表现突出,因此1月出现开门红的态势,这是以SUV的新品突破为带动,但2月和3月的SUV份额持续下降,5月仍有较大压力。韩系4月在轿车市场发力,新品悦动表现较好,使其轿车市场份额在4月上升到8%,5月仍有小幅上升。韩系在轿车的表现上升与其产品竞争优势上升直接相关,如果通用不采取强力措施,这种份额改变是难以用品牌力改变的。韩系在MPV市场的走势份额仍很低。

6、跨国集团走势

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图表 32世界主要汽车集团在狭义乘用车外资品牌份额走势

08年1-5月的跨国集团在中国狭义乘用车市场的内部相对份额升降分化较大,上升的多,下降的少。上升的是大众、丰田、本田、雷诺日产、现代起亚,下降的是通用、标致雪铁龙、三菱,宝马、奔驰也均下降,菲亚特淘汰出局。

5月的丰田、本田基本持平,两者的竞争加剧,但丰田的上升是一条直线,而本田波动较大,此次本田工厂水淹,又进一步影响6月的本田销量。

1、历年轿车各排量市场构成分析

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图表 33轿车各排量市场05-08年结构变化分析

轿车需求排量大型化趋势仍旧存在,5月这种趋势仍在加剧。由于每年1-4月是普通消费者的购车消费高峰期,因此小排量车的份额处于季节性的高点,5月的小排量下滑趋势极为明显。

08年1-5月,0.8-0.9升的轿车需求下降较大,这主要是5月的下滑较大的影响。与此同步的1.0-1.1升车型国内销售也处于严重的萎缩状态。这些需求主要转移到1.5升和更高的级别。1.3升市场的5月增长较好,拉动1.3-1.4升的年度累计份额小幅上升。

1.5升的表现较好,F3
等的产品排量调整效果较好。虽然1.6升的A级车有向1.8升转移的趋势,但1.6升的伊兰特悦动和轩逸的销量增长改变了下滑趋势。同时2.0升的需求受雅阁等刺激而上升。1.6升的A0级车走势仍较强。

总体看08年轿车排量的大型化趋势明显,上图列出的是国产车的排量构成,而进口车的排量集中于2升以上,与国产车形成组合互补。进口车的需求高速增长挤占了国产车的增长空间。

2、08年轿车主力排量走势

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图表 34轿车主力排量走势

轿车市场增长的主要是1.6升A级车的贡献,08年3月以来1.6升A级车销量提升很快,进一步拉大与1.3-1.6升A0
车的销量优势。

1.8升的市场需求极为平稳,在桑3000等新品移出1.8升后仍销量走势平稳。

08年3-5月的2.3-2.5升车销量波动较大,这主要是新雅阁推出导致竞争态势的不稳定。

1.3-1.6升A0
级市场稍有下降,这主要是威驰1.6升和马自达2等的销量提升较大,骊威的销量也有提升,但旗云的厂家销量环比下滑较大。

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