中国最大的油气生产商——中国石油昨天宣布,公司董事会决议以一批或分批形式,在内地公开发行总额不超过人民币600亿元的境内公司债券,以调整公司的债务结构及充实营运资金。据悉,这可能是迄今为止中国规模最大的公司债发行。

为了延伸产业链,昆明制药(600422,SH)打出一套“组合拳”。

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公司还宣布,将收购控股股东成品油销售业务和资产。

9月16日,昆明制药发布公告称,公司拟公开发行总金额不超过人民币3亿元的公司债券,所募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

三维丝3月14日晚间公告,公司拟非公开发行公司债券,发行规模不超过5亿元,债券期限不超过5年,募集资金将用于偿还公司债务、优化债务结构、补充流动资金等。

公告表示,此次发行的募集资金拟用于满足公司中长期资金需求、调整债务结构、补充流动资金,同时也可能作为西气东输二线工程等项目投资用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据资金需求确定。有关发行债券的提案,将于下月31日举行的临时股东大会上让股东表决。

《每日经济新闻》记者注意到,就在本月初,昆明制药公告称,公司拟收购湖南达嘉维康医药有限公司70%股权,以延伸产业链,提高主营收入。公告显示,达嘉维康医药主营业务收入已超10亿元。当时有业内人士认为,昆明制药要拿下其70%股权花费在数亿元,但据昆明制药2014半年报显示,公司现金及现金等价物为4.86亿元,资产负债率为33.85%,其要依靠自有资金拿下达嘉维康可能存在一定难度。

证券代码:300056证券简称:三维丝公告编号:2019-028

另外,公告称,本次公司债券的期限为不超过15年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

分析人士认为,此次昆明制药发行公司债,也是为了进一步加速公司产业链整合,为上述收购保驾护航。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“对中国石油这样的大公司而言,600亿15年期公司债的风险并不大,对公司今年的运营也不会带来太大影响。”交银控股首席能源研究员贺炜对本报记者说。

并购节点突击融资

厦门三维丝环保股份有限公司关于非公开发行公司债券的公告

中国石油昨天还宣布,其将以10.04亿元人民币向控股股东——中石油集团收购成品油销售业务及资产。上述所涉及的资产分布于中国16个省、直辖市及自治区的208座加油站及25座油库等相关的成品油销售业务及资产,其中含8家经营成品油销售业务公司的股权。中国石油有关人士表示,此次收购完成后,中石油集团其他企业将不再经营成品油销售业务。这将彻底解决公司成品油销售业务的同业竞争问题。

上述公告显示,此次昆明制药发行的公司债券期限不超过5年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模,还将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

厦门三维丝环保股份有限公司〔以下简称“公司”〕于2019年3月14日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的提案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的提案》;为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本,公司拟非公开发行公司债券。现将相关事项公告如下:

昆明制药表示,通过此次公司债券发行,所募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还银行贷款,剩余部分则用于补充公司营运资金,从而使得公司的流动负债率大幅降低,债务结构得到改善,短期偿债压力降低。

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明为进一步改善债务结构,拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低公司融资成本,公司拟非公开发行公司债券。

事实上,对于昆明制药而言,发行此次公司债有些势在必行。9月2日,昆明制药公告称,与达嘉维康实际控制人王毅清先生、钟雪松先生协商、签署备忘录,公司拟按市场公允价格同比例收购达嘉维康70%的股权。

根据《公司法》、《证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,经对公司经营情况、财务情况及非公开发行公司债券的相关事项逐项自查,董事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于上市公司面向合格投资者非公开发行公司债券的规定,且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形,具备非公开发行公司债券的条件和资格。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“医药企业特别是医药销售公司属于轻资产类,近几年在资本市场上的多起并购往往都有高溢价这一共同属性。从达嘉维康的营收来看,昆明制药要拿下其70%股权的花费肯定不菲。”一名徐姓医药分析师认为,此项花费可能在5亿元以上。

二、关于公司非公开发行公司债券的方案为进一步改善债务结构,拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低公司融资成本,根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合对目前债券市场和公司资金需求情况的分析,公司拟非公开发行公司债券。

记者查询昆明制药2014半年报发现,截至今年6月30日,公司现金及现金等价物为4.86亿元,短期和长期借款分别为1.46亿元和2500万元,资产负债率为33.85%。而在2013年报中,公司短期和长期借款分别为3000万元和0元,资产负债率为34.90%,同比资金状况未显乐观。

本次非公开发行公司债券的具体方案如下:

有市场人士认为,公司自上市以来便未发行过公司债券进行融资,此次尝试的时间节点刚好处于并购的关键期,容易引人联想其目的是为并购顺利进行保驾护航。$pager$

1、发行规模

产业链整合意图明显

本次公司债券发行规模为不超过人民币5亿元,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。

对于昆明制药而言,在中药降价、环保投入增加等客观因素影响下,如何增厚公司业绩已成为迫切需要解决的一大难题。

2、发行方式

今年6月11日,昆明制药因策划重大资产重组停牌,拟向控股股东华方医药以现金、发行股份等方式筹集资金,购买医药工业类资产,以进一步实现公司产业结构的调整和优化。

本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

不过,仅在停牌后的第12天,此次重组计划便宣告终止。对此,市场担心昆明制药难以完成年度业绩增长20%的目标。

3、票面金额

“计划收购达嘉维康是新的尝试。”北大纵横高级医药合伙人史立臣对《每日经济新闻》记者表示,达嘉维康的营销网络基本覆盖了湖南省的医疗机构,两者之间的业务能够形成一定补充效应,符合扩张逻辑。

本次公司债券每一张票面金额为100元。

记者在达嘉维康官网上看到,其经营产品包括抗肿瘤系列、心脑血管系列等品种规格近3000个,还同上海罗氏制药、赛诺菲安万特制药、德国勃林格翰制药等100多家国际国内知名药厂建立了稳定的合作关系。表面上看,达嘉维康有助于昆明制药血塞通系列药品的销售。

4、发行价格

市场人士认为,昆明制药需要打开新的销售通道提高产品销售。

本次公司债券按面值平价发行。

此外,多家机构出具的研报也显示,尽管今年上半年昆明制药 营 收 和 净 利 润
分 别 实
现10.13%、26.89%的同比增长,但主要得益于三七降价,未来业绩不确定性较大。

5、发行对象及向公司股东配售的安排

“控股达嘉维康不仅能提升昆明制药的营销能力,也能进一步延伸产业链,进而实现平台整合。”史立臣认为,昆明制药这步棋很关键。

本次公司债券仅面向符合相关法律法规规定的合格投资者非公开发行,不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式,每次发行对象不得超过二百人。不向公司原股东优先配售。

6、债券期限

home必发娱乐,本次公司债券期限不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限结构、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

7、债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券,本次公司债券的票面利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

8、还本付息的期限和方式

本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

9、募集资金用途

扣除发行费用后,本次债券募集资金将用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金以及法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况在前述范围内确定。

10、独家主承销商、簿记管理人

公司本次发行公司债券拟聘用的独家主承销商、簿记管理人,由股东大会授权公司董事长选定并与其签订相关协议。

11、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

12、拟挂牌场所

公司在本次发行结束后,在满足挂牌转让条件的前提下,可向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请;经监管部门批准,本次公司债券亦可在法律允许的其他交易场所挂牌转让交易。董事会可根据实际情况确定是否挂牌转让。

13、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施:

不向股东分配利润;

暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

主要责任人不得调离。

14、决议的有效期

本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、授权事项

为保证合法、高效地完成本次非公开发行公司债券的工作,依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的全部事宜。

具体包括但不限于:

1、依据国家法律法规、证券监管部门相关规定及公司股东大会决议,根据公司和债券市场的具体情况,在股东大会通过的具体发行方案框架范围内制定及调第5页/
共8页整本次公司债券的实施方案及具体发行条款,包括但不限于具体发行数量、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、具体募集资金用途、债券挂牌转让等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜。

2、决定聘请主承销商、簿记管理人以及其他中介机构,协助办理本次发行公司债券的申报事宜,以及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的挂牌转让、备案、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让、备案相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

4、依据实际情况,决定本次债券是否采取增信措施。

5、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化,对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作。

6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,在法律法规允许的范围内,根据公司和市场具体情况做出如下决议并采取相应措施:

不向股东分配利润;

暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

主要责任人不得调离。

7、办理与本次公司债券发行及挂牌转让、备案有关的其他事项。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士。前述获授权人士有权根据公司股东大会决议及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、备案、挂牌转让有关的事宜,包括但不限于根据有关监管部门的要求编制、修改、报送债券发行、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。本授权的期限自股东大会审议通过之日起24个月。

四、审批程序

本次非公开发行公司债券已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。其中:

独立董事洪春常先生表示:公司非公开发行公司债券应结合公司财务实际状况及债券市场情况而定,目前暂时不适合进行非公开发行公司债券。

除独立董事洪春常先生外,其他独立董事均同意公司非公开发行公司债券,同意董事会拟定的具体方案,同意将相关提案提交董事会会议、股东大会审议表决,同意董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜。

公司第四届董事会第五次会议审议通过了本次非公开发行公司债券的提案,其中:

董事陈玲瑜女士认为:根据法律法规和规范性文件的规定,因债券发行规模尚未确定,综合当前的财务数据,暂时无法判断是否符合发行债券的条件;本次非公开发行公司债券的具体方案尚未明确,若能对市场进行评估并对偿债能力进行充分预测后再行审议或将更为稳妥。

董事叶守斌先生、董事许新新女士、独立董事洪春常先生认为:公司非公开发行公司债券应结合公司财务实际状况及债券市场情况而定,目前暂时不适合进行非公开发行公司债券。

除董事陈玲瑜女士、董事叶守斌先生、董事许新新女士、独立董事洪春常先生外,其他董事、独立董事均同意公司非公开发行公司债券,同意董事会拟定的具体方案,同意将相关提案提交董事会会议、股东大会审议表决,同意董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜。

公司第四届监事会第五次会议审议通过了本次非公开发行公司债券的提案,其中:

监事周荣德先生认为:公司非公开发行公司债券应结合公司财务实际状况及债券市场情况而定,目前暂时不适合进行非公开发行公司债券。

除监事周荣德先生外,其他监事均同意公司非公开发行公司债券,同意董事会拟定的具体方案,同意将相关提案提交监事会会议、股东大会审议表决。

本提案相关事项尚需提交公司股东大会表决。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次非公开发行公司债券的相关后续事宜。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议

2、第四届监事会第五次会议决议

3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

厦门三维丝环保股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日

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